1. 전환사채의 종류 및 명칭

제2회 사모 전환사채

2. 전환사채 인수인

㈜신한은행

3. 전환사채의 총액

금육억원

4. 전환사채의 권종 및 수량

일억원권 6매

5. 전환사채의 이율

연3.7%

6. 이자 및 원금 지급방법 및 기한

1) 원금 : 전환청구기간동안 전환권을 행사하지 않은 사채권에 대하여는 그 사채의 상환기일에 만기보장수익율과

표면이율의 차이를 연복리로 계산한 금액을 사채권의 액면금액에 더하여 일시 상환하기로 하며, 원금의

상환이 「은행여신거래기본약관(기업용)」제7조에 의한 기한이익상실 사유로 인한 경우에도 이와 같다.다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.



2) 기일전 상환 : 은행이 동의하지 않는 경우에는 사채원금의 기일전 상환은 할 수 없기로 한다.



3) 이자 : 사채이자는 인수일(발행일)로부터 전환권행사 전일(또는 상환일 전일)까지 일단위로 계산하고,

발행일로부터 매 (3)개월마다 발행일 응당일에 (3)개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이

은행의 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급한다.



7. 전환사채금 납입기일

2017년 01월 25일

8. 전환의 조건(전환가액)

금삼천오백이원 (\3,502)

9. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용

기명식 보통주식

10. 전환을 청구할 수 있는 기간

2018년 1월25일부터 2018년 4월 29일까지